明中期，朱见深当政，史称明宪宗。这个时候，明朝历经了土木堡之变和两个皇帝之间的夺权，在朝政上可以说是百废待兴。朱见深在当政初年平反了于谦的冤案，一时间朝廷风气焕然一新。但朱见深后期任用昏庸之人上位，他本人更是迷恋自己的奶妈万氏，还将万氏封为贵妃。
万贵妃在后宫一手遮天，因她已经年老不能生育，所以她也不让其他妃嫔生育，在多次迫害之下，许多怀有胎儿的妃嫔或是被药物流产或是被人伤害流产，这背后都是万贵妃的"功劳"。但即使这样，还是有一个皇子侥幸存活在后宫，这都得益于怀恩。
怀恩本出身官宦之家，在年幼时他因父亲罢官而被抄家，他本人也被送进宫中净身当了宦官。但是怀恩始终保持着平和的心态，后来他因为业务能力出众，被提拔为掌印太监，在宪宗朝后期，当时的朝政都是由他与首辅商裸苦苦支撑。只有他直到，这个帝国未来的希望就藏在后宫的角落，他隐藏的那个孩子，也就是后来的明孝宗朱祐樘。
