两浙兵马都监率领的是浙江方面的重要驻扎兵力，方腊将其歼灭后，各地州郡就全都暴露在农民军的攻击下了。
义军首先攻下了青溪县，接着攻陷睦州，杀死官兵千余人。而后分兵攻占寿昌、分水、桐庐、遂安等县。不久，又攻打歙州。歙州是宋朝在青溪县西面的抵抗枢纽，镇守将领是外号"病关索"的东南第三将郭师中。但配属在歙州的厢军却只有三千多人，起义军攻克歙州之后，郭师中也战死当场。附件的婺源、绩溪、祁门、黟县等地的官吏得到败报后纷纷逃亡。
12月29日，起义军攻陷浙江路首府杭州，杀死两浙路制置使陈建、廉访使赵约，知州赵霆逃走。宋朝在东南的统治几乎瓦解。起义者中相当多是摩尼教的教众，这些富有战斗精神的教徒参加后，方腊起义军更加势不可挡。
