斯大林成为苏联的领导人，实际上是在列宁病逝之后，经过一系列的政治斗争所取得的，由此开始了他30年的统治。对于他来讲苏联与当时的中国漫长的边境线都是遗留问题。对于三段边界斯大林有着自己的筹谋，新疆临近于苏联，新疆的稳定，才能够让苏联放心搞经济建设，外蒙古已经有政权，苏联红军还在此驻扎，苏联不必担心。东北有日本虎视耽耽，苏联大可隔岸观火，顺势而为。
对于新疆而言，上世纪20年代，各方势力都在新疆角逐。 斯大林也早已经物色好了自己的代理人，那就是盛世才。当时的南京国民政府认为收复新疆的机会来了，便摆出要收腹的态势，盛世才为了保住自己的地位，不受南京国民政府的实际控制。又害怕再其他势力的斗争当中落败，因此将目光投向苏联。斯大林对盛世才也抱有好感，因为此时苏联正在实施第一个五年计划，需要一个十分安定的国际环境，当时的日本已经侵入中国东北，在远东地区构成了对苏联的危险，因此新疆的稳定对于苏联来讲十分重要。
斯大林十分希望新疆能建立一个亲苏的地方政权。毕竟当时的新疆除了有盛世才之外，还有与日本相勾结的马仲英，以及东土耳其斯坦伊斯兰共和国。斯大林对盛世才进行了军事经济方面的多方援助，还派遣专家，建立基础设施。当时的盛世才还加入了苏联共产党，受到了斯大林的三次接见，然而苏德战场爆发之后，盛世才看到苏联大片国土沦陷，感到苏联已经无法作为自己的靠山。转而投靠了蒋介石的国民政府。这是斯大林损失惨重。后在苏联的强力压逼之下，盛世才离开新疆，出任南京国民政府农林部部长。
