本期的三国战争故事见于《三国演义》第一百零三回，发生在诸葛亮"六出祁山"期间，相关人物分别为诸葛亮、魏延和司马懿。故事梗概如下：
司马懿兵败之后，紧闭寨门，坚守不出。见此情形，诸葛亮密令马岱建造木栅，在营中掘下深堑，又在上方谷口搭设窝铺，里面埋下地雷。同时，诸葛亮又嘱咐马岱，秘密将上方谷口的后路阻断，让士卒在谷中埋伏。一旦司马懿追来，将其放入谷中，然后用干柴放火。
马岱离开后，诸葛亮又命魏延率领五百士卒到曹军营寨前搦战，一定要司马懿诱出，让其进入上方谷内，自己将有破敌之策。除此之外，诸葛亮又命高翔将木牛流马分成几组，公开在山路上运输粮食，故意让曹军出兵抢夺。同时，诸葛亮又下令将驻扎祁山的大部分兵力调去屯田，只留下少量兵力，并吩咐其余将领，一旦曹军发动攻击，可诈败离开，然后切断司马懿的退路。
