但亨利八世，这位花心的国王一直为自己没有男性继承人而懊恼。随着玛丽公主逐渐长大，亨利八世越来越讨厌王后"阿拉贡的凯瑟琳"，并跟威尔特伯爵托马斯·博林之女，也是王后的侍从女官安妮·博林出轨。
玛丽公主
残酷无情的亨利八世将凯瑟琳王后逐出王宫，因为天主教罗马教廷拒绝批准亨利八世离婚请求。于是亨利八世跟新人安妮·博林秘密结婚，并发动宗教改革，宣布英格兰教会脱离罗马教廷，自己则成为英格兰国教会的宗教领袖，英国国教圣公会也成为基督新教单独教派。
宫廷贵妇
而"阿拉贡的凯瑟琳"被褫夺王后头衔，软禁在庄园中不得接触外人，可怜的玛丽公主也受连累，被贬为私生女，不仅不得跟抱病的母亲相见，还被强迫改称为"玛丽·都铎"小姐，不仅将原来的侍女撤换掉，而且被逐出王宫软禁起来，不得探视母亲。还沦为安妮·博林的女儿伊丽莎白公主（同父异母妹妹，即后来的伊丽莎白一世）的女侍官。
