三、契丹/辽
契丹的崛起在唐末，与中国为敌的时间主要是在宋朝。和匈奴、突厥比，契丹的汉化程度更深，文明发展程度也更高。耶律阿保机建立大辽的时间甚至早于赵匡胤建立宋朝的时间。由于契丹在建国上占了先机，终整个北宋时期都与中国并力。最后，宋朝联合金朝灭掉辽。
四、金
金朝崛起于与辽的对立中，在文化上也采取向宋朝学习的态度。由于与辽敌对一百多年，宋朝统治者选择了联金灭辽。但灭辽不久，金朝就翻脸，转而攻宋，葬送了北宋，俘虏了宋徽宗、宋钦宗和几千妃子，创造了宋人的靖康之耻。但不久后，南宋联蒙灭金，把敌人给消灭了。
