三个定调，解释微信接入DeepSeek
首先，快速接入DeepSeek证明腾讯内部对AI的关注度其实非常高，并不像外界理解的一样佛系。去年底ima上线之时，有人说这又是团队刷KPI的作品。我们目前尚不能直接确认这款产品会走到最后，但从腾讯的动作来看，ima等产品一直在跟踪AI趋势进行迭代，多少能反映对产品的态度，以及用户需求的关注。
此外，元宝、ima等产品其实在部分功能上有重叠，而这能验证用户现阶段到底会用AI来干什么--尤其是在腾讯生态、微信生态之内，用户会怎么利用微信的内容，又有哪些可能的改进和发展空间。微信搜索接入DeepSeek，首先关联上的也是内容相关的心智。这一点，就类似于小红书对AI搜索的测试。
微信和小红书都具备国内领先的、闭环的内容生态，只有它们自己掌握着最佳的利用方法。而微信的规模显然更大，是真正的全民级机会。当前的测试，可以借势将AI的一部分心智锁定在微信上。DeepSeek吸引的大量新用户可能最后还是会因为没有AI刚需而流失，但微信的用户即便现阶段对AI不感兴趣，也始终还是微信的用户，未来有可能被其他方式激活。
其次，微信作为真正的国民级应用，在C端的影响力是独一份的，作为应用入口的价值也是无可匹敌的。小程序就是一个例子。所以，当微信开始逐步接入DeepSeek等AI功能，既标志着AI全面进入了抢抓产品和应用的阶段，又可能预示着部分竞争对手的机会已经接近流失。
Bernstein在研报中是这么说的："腾讯用户行为数据的独特性等生态资源，难以被竞争对手复制。"它引用的数据显示，微信在没有接入DeepSeek之前，每天的搜索量大约是6亿次，百度每日的搜索量约15亿次，而抖音接近25亿次。从收入上看，微信2024年相关的收入不到10亿元，而百度和抖音都超过600亿元。
这组对比的长远意义可能并不在于微信本身的商业化货币化，因为它对此一向克制。关键是微信将可以借AI进一步激活生态的价值，关联到其他产品，比如小程序、视频号或者电商。
紧接着，由于用户的时间永远是有限的，AI应用又依附于现有互联网生态，当微信提供的功能和体验足够完善，其他产品必然无法靠一些重复的特性获得用户青睐。市场的隐形淘汰其实在微信入局时就已经展开。现在的微信搜索还没有充分利用好微信平台的内容生态，但当我们讨论AI在C端、在端侧的发展时，腾讯和微信必然不会缺席。所以难怪有用户这样形容最近的AI追逐战：梁文锋携开源DeepSeek掀了AI的桌子，张小龙用AI
最后，DeepSeek之所以这么快被腾讯和微信选中，市场流传的一种观点是，早期大模型拼参数拼性能时期，AI技术倾向于很快"落伍"，无法进入应用。现阶段DeepSeek的开源和相关技术路线成本足够低，试错也不要紧。这就像苹果同样不急于跟随AI概念一样，坐拥一个好的平台，不需要像初创产品一样从一开始就"卷"，是一种天然的优势。
而从二级市场角度看，相关应用的爆发除了利好腾讯这样的站在舞台中央的公司之外，对算力等产业链上的其他生态位，也依然是利好的。因为想要在事实上提升应用体验，还是有更多的卡、更多的调试，是最直接的方法。并且，DeepSeek等推理模型的能力越是强大，用户要接受一个新的应用时，就会期待这个应用的水平超过模型本身要更多。综合来看，AI创新的限制既在解除，又在加强。
