此前海外属于AI线索中的海外数据中心建设，如去年易中天为首的光模块、盛虹等PCB。在此位置讲过AI硬件会出现高低位切换，高位的是易中天，其中天走得还不错，易中出现回调。看新易盛为何这段时间单纯光模块得到资金抛售，中际旭创也是同样情况，而天孚通信为何走强，因为天是光芯片，所以看到包括长飞等光的方向还在走强，这个方向2026年仍然值得期待。
再就是PCB环节向上游传导到电子布，电子布最近涨价也值得继续看，但一定不要去追。还有AI光的交换机，谷歌链为首，电源更不用说了，液冷更不用说了，如维谛技术业绩超预期、订单排满，指向的就是电源和液冷这两个分支。3月份还有台达业绩财报披露，可能对这条线索再进一步加持。这就是海外AI硬件确定性的几大分支，若记不住可手机截图。
国内AI方向此前连续梳理过，国内硬件看AI芯片、看升腾、看华为链，华丰今日又逆势大涨10%创出历史新高，这就是确定性。确定性不是空间，要寻找空间，这个方向已关注一年多，继续看，但涨的时候不追。还有云，云这条线索后劲更足，相当于建数据中心往外租服务器租算力，业绩持续更稳定，只是现在还没到业绩放量时候，云的中长期逻辑一直没变化。大模型更不用说，包括DeepSeek等一定是在AI应用前期更加重要的，现在AI应用走得不错，这段时间休息，2026年很有可能是AI应用放量的一年，包括AI营销等方向确定性也没有问题，大模型是支持这些AI应用的，没有好的大模型就没有好的AI应用。国内环境中这几个方向2026年仍然会成为主角。
今天是节前最后一个交易日，祝愿粉丝在2026年更快进步，财富更快积累，不断学习增长技巧和投资心态，祝大家发大财。
