运营商作为我国最大的流量管道，具备数据优势及接口优势，AI应用的普及将持续推进，同时，更强训练模型的未来需求将带动光模块产业链快速发展，在全球经济形势复杂化趋势下，核心器件光芯片等方向自主可控进程进一步加速。3）计算机板块，看好算力向推理，基础设施向应用侧投资变化机遇。4）传媒板块，大模型推陈出新进程加速，AI+赋能进行时。DeepSeek有望加速推动在影视、广告、社交陪伴等多个领域AI+应用落地。
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