最近一轮中美商贸谈判中，美方做了三件引人注目的事情：取消了对中国商品加征的10%芬太尼关税；24%对等关税暂停一年；穿透性规则停一年，也就是那个限制技术路径的规则，一键暂停。对海事、物流、造船业的301调查也按下了暂停键。表面看是缓和了，实际上形势已经变了。
韩国的打算很容易理解。趁着中美争执的时候，韩国企业抢夺中国市场，造船就是典型的例子：以前被中国压制，市场份额从巅峰时期的四成一路下滑至不足两成。美国要制裁中国造船业，韩国表示同意，港口的服务费也跟着提高，企业暗中推动，想通过外交和行政手段把失去的市场夺回来，还有站队换安全。
韩国对中国材料的依赖已经到了骨子里：天然石墨九成以上来自中国，人造石墨更是无从谈起，稀土、芳纶、镓等重要材料的供应链，全部掌握在了中国手中。心里又怕中国强盛，手上又抱着美国。美国要求韩国把3500亿美元投资到美国本土，咬咬牙就答应了；美方对韩商品加征15%的关税，忍；汽车、半导体、钢铁被威胁加征到25%，还是忍。忍的底气就是认为美国会一直走遏制这条路。第三条路就是赚差价，当中间商把芯片、电子元件等敏感商品绕道运往美国，从而获得利润。
问题来了，中美坐到了一起。暂停关税、暂停规则、暂停调查，三连暂停把韩国的三条路一起按停。韩国媒体之前还把那3500亿美元的投资说成是加深合作的机会，满脸期待；今天看到美中缓和的动作后，情绪马上变了。影响不仅仅局限于一两单生意。豆子就是一个小切面：芬太尼关税取消所对应的就中美互释善意。中国重新开始购买美国的大豆之后，韩国人心里咯噔了一下。中国没有购买美国大豆的时候，韩国也向中国出口了一些大豆，但是价格没有优势，赢在了时机上。
美豆一上市，韩国的份额就会被挤出去。造船更直接：去年喊着要趁制裁抢单，港口费用也涨了，气势很足。现在301调查停一年，中国造船业的手脚放松了，韩国企业的计划中红线一下子变得模糊了。从关系的角度来看，之前投了制裁一票，今天却没占到便宜，还把中国得罪了，企业主心里怎么能够不打鼓。
安全靠美军，经济靠美市，科技靠美技，这"三靠"路线就是韩国在重大问题上不敢说不的意思。忍耐是可以的，但是要有预期：美国会一直压榨中国，会一直把韩国当作重要的筹码。但是美国却说停就停、说谈就谈，韩国的忠诚，不过是一纸空头支票。有人建议那就转到中国去。理性来看，并不是那么简单：材料依赖度高是事实，供应链控制权在中国，但是之前配合制裁、加费、跟风喊话都被记在案上。
这次暂停是一年。韩国有一年时间：能不能利用这段时间理清外交政策，为自己留出余地？过去几年，韩国在夹缝中穿行，时而得利，时而受创。只要双方对峙不结束，空隙就会存在。今天缝隙没有了，地面变得平坦，过去靠缝隙生存的人，手中的工具就失去了作用。
产业上最担心的就是供应突然断掉：天然石墨、人造石墨、稀土、芳纶、镓等从化工到电子再到新能源的一系列基础材料，一旦出现价格波动或者政策限制，工厂就要停工，出口就会拖延。以前的做法就是把风险外包给政治，靠站队来消化风险。目前的政治局势很不稳定，所以这个行业也只能自己想办法。对外谈判时要少一些情绪化的表达，多留一些弹性的空间，不要把所有的筹码都压在对抗的继续上面。
产业升级不能只靠喊口号：半导体上游的设备、材料，新能源电池的化学体系，造船用的绿色燃料方案，汽车的智能平台，这才是使一个国家在风浪中屹立不倒的根本。以前依靠市场份额，可以左右逢源；现在依靠技术路线，才有话语权。外交上所要达到的平衡，并非两边都讨好，而是在明了自己的底线之后，去理解对方的需求，发现其中的风险所在，然后决定什么时候该放慢速度，什么时候可以加快速度。
有人问中国会不会原谅韩国之前那些配合制裁的行为呢？没有人可以给出答案。商业世界有记忆，但更重利益，在产业链中，只要合作可以提高效率，企业就会坐下来谈；政治上的裂痕，需要时间、诚意以及具体的修复措施。常态不等于习惯，习惯是被动的，改变是主动的。韩国有没有改变的能力呢？有的领域有，有的领域还差得很远。
