据媒体报道，英伟达RTX6000D在2025年的出货量将有100-200万片，这也对相关公司构成利好。
杰富瑞分析师Thomas Chong等人在报告中称，英伟达消息利好超大规模云厂商如阿里巴巴、腾讯和百度，以及云服务提供商金山云。预计对人工智能发展敏感的个股也将受益，如快手和美图。
据央视新闻，美国政府今年4月决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片。这也是此前中国互联网数据中心板块回调的主要原因。
H20重启对华销售，对英伟达意味着什么？
媒体报道称，H20芯片重启销售有望帮助英伟达收回此前面临风险的150亿美元数据中心收入中的相当一部分，其中包括原本预期在下半年实现的40-50亿美元收入。
英伟达此前估算，仅目前所在的公司第二财季就因出口限制损失高达80亿美元H20的收入。伯恩斯坦认为，由于本季度还有两周结束，预计出货量有限，但下半年可能快速追赶进度。英伟达还因H20的出口限制计提了45亿美元的库存减值，若出口恢复，或有部分回转可能。
伯恩斯坦估算：
英伟达在中国市场收入每恢复100亿美元，就可带来约0.25美元的EPS提升；
如果能在FY2026（截至2026年1月）恢复150-200亿美元收入，EPS有望提升0.40-0.50美元，相当于当前市场一致预期的10%以上上行空间。
