再迎涨价风暴!NAND颗粒涨幅高达55%

2023-12-07 15:51     今日头条

再迎涨价风暴!NAND颗粒涨幅高达55%

预期累计涨幅上看55%,存储龙头西部数据发涨价信,这家公司第一大客户为西部数据全资子公司,向其提供硬盘连接器产品

摘要:预期累计涨幅上看55%,存储龙头西部数据发涨价信,这家公司第一大客户为西部数据全资子公司,向其提供硬盘连接器产品,另一家参股企业具备从NAND晶圆封测到SSD成品模组完整产业能力。

一、报告称第四季度NANDFlash营收将增长逾两成

TrendForce集邦咨询12月5日发布报告称,第三季度NANDFlash市场变化主要转折点为三星积极减产的决策。此前买方认为终端需求能见度仍低,担忧市场旺季不旺,因此保持低库存、缓提货的采购策略。而随着供给龙头业者大幅减产,买方出于对供应将显著减少的预期心理因素,采购态度转趋积极。第三季度末时NANDFlash的合约议价方向已朝向止跌甚至涨价发展,促使第三季NANDFlash出货量环比增长3%,整体合并营收来到92.29亿美元(约658.95亿元人民币),环比增长幅度约2.9%。

展望第四季度,NANDFlash产品将量价齐涨,预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%,整体NANDFlash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。

二、消费电子、AI、汽车三大领域助推存储行业上行

消费电子、AR/VR新品、AI服务器和车载等领域的增量拉动了NAND和DRAM存储器的需求回暖。2023年全球AI服务器存储市场规模为76亿美元,预计2026年能达到492亿美元,23-26年CAGR为86.4%;根据Yole数据,2027年车载存储市场规模达到125亿美元,2021-2027年CAGR为20%。

东吴证券研报指出,2023年二季度笔电市场需求连续六个季度以来首次恢复成长,智能手机出货量同比降幅收窄,TWS耳机Q2实现环比增长,可穿戴设备市场中国产品牌份额持续提升。消费电子行业需求回暖、AI浪潮袭来与汽车市场景气度上升将推动存储行业回暖。

三、相关上市公司:创益通、同有科技

创益通:2022年年报显示,晟碟(西部数据)目前是公司的第一大客户,营收占比为15.57%,晟碟是西部数据下属全资子公司,公司主要向其提供U盘和硬盘用连接器以及移动固态硬盘用高频高速线。

同有科技:公司参股公司泽石科技,具备从NAND晶圆封测到SSD成品模组以及销售的完整产业能力,其自研28nmPCIe神农主控芯片已大规模量产,建立了从wafer到颗粒封装以及SSD的完整供应能力。

今日关注
更多
阅读下一篇

“游戏界奥斯卡”TGA典礼落幕,中国厂商斩获多个奖项

北京时间12月8日,有“游戏界奥斯卡”之称的TGA 2023颁奖典礼举办。由拉瑞安工作室(Larian Studios)开发的角色扮演游戏《博德之门3》成为全场最大赢家,共计拿到包括年度最佳游戏在内的5项