再迎涨价风暴！NAND颗粒涨幅高达55%

预期累计涨幅上看55%，存储龙头西部数据发涨价信，这家公司第一大客户为西部数据全资子公司，向其提供硬盘连接器产品

摘要：预期累计涨幅上看55%，存储龙头西部数据发涨价信，这家公司第一大客户为西部数据全资子公司，向其提供硬盘连接器产品，另一家参股企业具备从NAND晶圆封测到SSD成品模组完整产业能力。

一、报告称第四季度NANDFlash营收将增长逾两成

TrendForce集邦咨询12月5日发布报告称，第三季度NANDFlash市场变化主要转折点为三星积极减产的决策。此前买方认为终端需求能见度仍低，担忧市场旺季不旺，因此保持低库存、缓提货的采购策略。而随着供给龙头业者大幅减产，买方出于对供应将显著减少的预期心理因素，采购态度转趋积极。第三季度末时NANDFlash的合约议价方向已朝向止跌甚至涨价发展，促使第三季NANDFlash出货量环比增长3%，整体合并营收来到92.29亿美元（约658.95亿元人民币），环比增长幅度约2.9%。

展望第四季度，NANDFlash产品将量价齐涨，预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%，整体NANDFlash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。

二、消费电子、AI、汽车三大领域助推存储行业上行

消费电子、AR/VR新品、AI服务器和车载等领域的增量拉动了NAND和DRAM存储器的需求回暖。2023年全球AI服务器存储市场规模为76亿美元，预计2026年能达到492亿美元，23-26年CAGR为86.4%；根据Yole数据，2027年车载存储市场规模达到125亿美元，2021-2027年CAGR为20%。

东吴证券研报指出，2023年二季度笔电市场需求连续六个季度以来首次恢复成长，智能手机出货量同比降幅收窄，TWS耳机Q2实现环比增长，可穿戴设备市场中国产品牌份额持续提升。消费电子行业需求回暖、AI浪潮袭来与汽车市场景气度上升将推动存储行业回暖。

三、相关上市公司：创益通、同有科技

创益通：2022年年报显示，晟碟（西部数据）目前是公司的第一大客户，营收占比为15.57%，晟碟是西部数据下属全资子公司，公司主要向其提供U盘和硬盘用连接器以及移动固态硬盘用高频高速线。

同有科技：公司参股公司泽石科技，具备从NAND晶圆封测到SSD成品模组以及销售的完整产业能力，其自研28nmPCIe神农主控芯片已大规模量产，建立了从wafer到颗粒封装以及SSD的完整供应能力。