星际魅族入局,AR赛道拐点在哪?

2023-12-03 11:00     观察者网

今年的XR赛道呈现"冰火两重天",有人被VR的寒气逼退,也有人被AR的火热吸引。

11月30日,星际魅族集团在武汉发布自家的AR智能眼镜品牌MYVU,同时还推出了两款AR眼镜新品--售价9999元的MYVU探索版和售价2499元的MYVU。这正式宣告星际魅族入局AR赛道。

AR指的是增强现实(Augmented Reality),是虚拟世界与物理世界的叠加;VR指的则是虚拟现实(Virtual Reality),创建完全虚拟的数字世界,屏蔽物理现实世界。简而言之,AR眼镜能看到物理世界,VR头显只能看到虚拟世界,AR+VR被合称为XR。

星际魅族入局之际,XR赛道正呈现两极分化的趋势。

根据洛图科技数据,今年三季度,国内VR线上销量为2.9万台,同比大降49.8%;销额为1.0亿元,同比下降48.1%;AR线上销量为2.3万台,同比上涨59.3%;销额为0.6亿元,同比上涨20.5%;两类产品在线上监测市场的比例已由去年同期的80:20演变为今年的56:44。

有行业人士向观察者网分析指出,VR和AR市场呈两极分化的核心原因在于产品层面。一方面VR入局门槛低,但目前消费级VR偏小众,3D沉浸式优势所配套的内容资源还不够丰富,VR的观影功能也在AR上被实现,后者佩戴更舒适便携。另一方面AR能被用户用来跟各种设备进行匹配和使用,类似于手机的逻辑,更有可能被大规模使用。

星际魅族发布会现场 图源:观察者网

两大赛道的不同行情,也影响着产业资源的流向。

今年以来,叠加元宇宙降温等因素影响,VR赛道不断传出裁员的声音。先是年初腾讯XR业务被曝出全线暂停运营;随后在8月,爱奇艺·奇遇VR运营方梦想绽放公司被传出业务陷入停滞,百余人被拖欠工资;11月,字节跳动旗下PICO确认裁员23%,涉及300余名员工。

另一边则是AR赛道的火热。洛图科技数据显示,进入今年下半年,全球XR市场共有15个品牌发布了18款新品,其中仅AR产品就有14款,VR产品只有4款;创维、联想、努比亚、魅族等消费电子品牌,致敬未知、奇点临近等初创型品牌纷纷布局AR赛道。

大量玩家入局,增加了AR赛道的曝光度,但同时也加剧了赛道的拥挤。

根据洛图科技数据,今年三季度在国内AR线上市场中,XREAL、雷鸟创新、INMO和Rokid位列前四,合计份额(CR4)达到94.9%,近三个月四大品牌先后发布新品,头部品牌之间竞争焦灼。

2023年7-10月 全球XR市场新品汇总 图源:洛图科技

选择此时入局,星际魅族产品竞争力如何?

观察者网了解到,星际魅族给自家AR产品的定位是"全天候时尚AR智能眼镜"。在发布会上,星纪魅族董事长兼CEO沈子瑜介绍,MYVU探索版重量仅为71克,是目前全球最轻的双目全彩AR智能眼镜;MYVU则以43克的重量,成为全球最轻的AR智能眼镜。

在光学方案上,相比目前市面上更常见的Birdbath光学模组,MYVU探索版和MYVU采用的均是树脂衍射光波导技术,这种方案被视为更轻薄、更类眼镜形态,渗透率也正逐步提高。

根据洛图科技数据,今年三季度,Birdbath在国内AR线上市场渗透率达84.6%,较去年同期下降7.8个百分点,主要是由于光波导方案的挤压。CINNO Research一个月前的报告提到,衍射光波导技术趋于成熟,终端产品价格下探至千元级别;阵列光波导技术也有重大突破,理湃光晶、灵犀微光、珑璟光电等都推出最新二维扩瞳阵列光波导可量产解决方案。

显示技术上,MYVU探索版搭配的是全球最小0.4cc体积全彩光引擎,每枚光引擎由三块Micro LED屏幕构成,这种技术压缩了尺寸,也让色彩更饱满和光线更明亮;MYVU搭载的则是全球最小0.3cc Micro LED纯色光引擎,入眼峰值亮度达2000nit,支持在阳光下使用。

洛图科技报告显示,今年三季度,Micro OLED在国内AR线上市场的份额达到94.8%,同比大涨25.6个百分点;方案供应商仍然以索尼为主,国内企业京东方、视涯等亦取得进展;此外,IMNO新品的上量带动Micro LED技术的市场份额在第三季度达到3.2%。

算力方面,MYVU探索版搭载的是4nm制程的高通骁龙W5Gen1,MYVU的芯片未公布。

星际魅族发布会现场 图源:观察者网

当前,随着技术和供应链逐步成熟,市场上AR产品的价格呈下降趋势。根据洛图科技数据,今年三季度,国内AR线上的平均价格为2737元,同比下降24.3%。作为对比,MYVU探索版9999元的售价要远高于线上市场平均水平,2499元的MYVU显得更亲民一些。

在普通用户看来,星际魅族两款AR眼镜在配置上似乎区别不大,为何价差会高达7500元?

星纪魅族董事长兼CEO沈子瑜介绍称,两款产品唯一的本质区别在于显示:MYVU探索版采用的是全彩MircoLED显示,MYVU则是单色绿色显示。由于全彩MircoLED显示目前尚且处于良率爬坡的阶段,成本还比较高,相比单色,全彩显示成本呈现几何倍数增长。

相比硬件,软件生态同样是AR赛道的一大难点。今年10月底,Xreal创始人兼CEO徐驰曾向观察者网坦言,现在的AR市场特别像05、06年的智能手机市场。由于规模没到,所以原生AR生态极度匮乏,是一个没有成熟产业链、没有硬件标准,没有软件生态的时代。

缺乏AR原生生态的情况下,怎么增加用户对AR的黏性成为显而易见的难题。目前来看,行业普遍的解题思路是移植现有生态。比如,星际魅族的Flyme AR操作系统,可将手机高频应用迁移到眼镜端,通过Flyme Link,魅族手机的算力可以赋能AR智能眼镜。

在具体场景上,MYVU探索版可用来刷抖音、导航、演讲题词、实时翻译等,而单色的MYVU由于硬件限制,缺少刷抖音的功能;此外,两款眼镜还接入了星际魅族的Flyme AI大模型,定位是个人语音助理;使用方法上,两款眼镜都支持指环交互、眼镜腿触控板交互、语音交互等交互方式,用户戴上指环之后,可通过手势和按压完成操作。

星际魅族发布会现场 图源:观察者网

尽管入局者众多,产品花样百出,但目前AR普及的拐点显然还没有到来。今年10月底,Xreal创始人兼CEO徐驰在接受观察者网采访时表示,AR/VR甚至还没到iPhone1的阶段,"iPhone1出来之前,大家在商业化上还未达成共识,是一个百花齐放的时代,目前主流的AR/VR设备,大家做产品定义甚至主打场景,在很多环节上还高度不一致。"

"现阶段AR行业跟AI很像,最终体量会接近甚至超过手机,是一个巨大的机会,关键是大家谁跑的快去把握这个机会。AR行业的现状,是上游产业链严重不成熟。今天去打造一个PC、手机,基本上三四线供应链厂商都可以做出85分以上的设备,但坦白讲,AR眼镜没有一个供应链能完成这个业务,也达不到一定规模。"他坦言。

艾瑞咨询今年3月的报告认为,目前AR市场不断加速推进经由容错高且价格敏感程度较低的B端市场验证、逐步向C端发展的进程,C端市场正逐渐崛起;但由于AR技术仍不成熟、C端已有应用场景非刚需且替代方案成熟,短期内或将面临商业变现增长乏力问题。

但新入局者无疑还是对AR赛道寄予厚望,甚至把AR作为全生态重要一环。在此次发布会上,星纪魅族董事长兼CEO沈子瑜表示,星纪魅族自成立以来,已经确立了"手机 + XR + 智能汽车"的业务发展曲线,一系列新品的推出意味着该公司已经驶入了发展的快车道。

展望AR市场的前景,艾瑞咨询"乐观"预测,预计2025年前,包括苹果在内的互联网企业、手机厂商等头部企业将陆续推出切入XR领域的新品刺激行业正向推动;2030年左右,AR产业或将突破现有技术瓶颈,推动供应链走向成熟,终端设备单价进一步降低,刺激C端消费者购买,最终完成消费者市场的规模上量,乐观预测下出货量可达10.76亿台。

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