最终，慕容评改以慕容暐之弟慕容冲接替慕容恪。慕容恪死后，阳骛在同年亦死，唯一仍在世的辅政大臣慕容评就以太傅主政。当时仆射悦绾上奏尽罢军封荫户，以释放人口以充实国家地方，防止人口隐匿。慕容暐同意之下，最终在悦绾的规划下释放了二十多万户人，政令亦令朝野震惊，慕容评更是十分不满，派人暗杀了悦绾。
败晋奔秦
太和四年(369年)，东晋大司马桓温、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真率领五万士卒讨伐慕容暐，前兖州刺史孙元起兵响应他们。桓温部将檀玄攻打胡陆，逮捕了慕容暐的宁东将军慕容忠。慕容暐派部将慕容厉与桓温在黄墟交战，慕容厉的军队大败，慕容厉单枪匹马地逃回。高平太守徐翻以一郡归顺。桓温前锋朱序又在林渚战胜了慕容暐的部将傅颜，桓温军队士气大振，在枋头驻兵。慕容暐惧怕，谋划要逃到和龙。慕容垂说："不能如此。请允许我攻打他们，如果不能战胜，再跑也不晚。"便任慕容垂为使持节、南讨大都督，慕容德为征南将军，率领五万士众抵御桓温，派散骑侍郎乐嵩向前秦苻坚请求出兵。苻坚派将军苟池率领二万士众，从洛阳出兵，驻兵在颍川，表面是赶赴增援，实际想观察间隙，有兼并慕容暐势力的打算。慕容德驻兵在石门，从水路断绝桓温的粮食运输。豫州刺史李邦带领本州的五千名士兵截断了桓温的给养输送道路。桓温多次出兵不利，粮食运输又断绝，听说苻坚的军队来到，就焚烧舟船丢弃鉴甲而撤退。慕容德带领四千强悍的骑兵，赶在桓温之前到达襄邑以东，埋伏在山涧中，与慕容垂前后夹击，晋军大败，死了三万余人。苟池听说桓温班师，在谯拦击他，桓温士众再次失败，死者数以万计。
慕容垂立下大功，威严恩德声名愈震，慕容评平素就对他不服气。慕容垂又提出他的部将孙盖等人摧锋折锐，应该论功越级授官，慕容评把此事搁置不予登记办理。慕容垂多次谈到此事，常与慕容评当廷争论。太后可足浑氏一惯不喜欢慕容垂，便诋毁他的战功，又与慕容评谋算杀害慕容垂。慕容垂很害怕，逃到前秦苻坚那里。
轻视前秦
同年，慕容暐派他的黄门侍郎梁琛出使前秦，与苻坚通好。梁琛回来后，对慕容评说："前秦操练兵士讲习武艺，把粮食运到陕东，依我看来，没有长久和平之理。加上吴王慕容超逃往前秦，肯定有窥测间隙的计谋，应当慎重地防备他们。"慕容评说："不对。前秦怎能接受我方的叛逆之臣而不考虑和好呢!"梁琛说："邻国间互相兼并，由来已久。何况现在两国都称帝王之号，按常理不能共存。苻坚机智聪明长于决断，从善如流。王猛有辅佐君王的才能，锐意进取。看他们君臣配合得当，自认为是千载难逢。桓温不值得忧虑，最终制造人为祸乱的，惟有王猛吧?"慕容暐、慕容评都不把他们视为忧患。皇甫真又陈述此事说："苻坚虽然不断地派使者来访，凭辅车相依作为两国关系的比喻，然而对立抗衡以邻国为敌，形势如同战国，可以知道他们喜欢获取利益，没有仰慕善道之心，终将不能信守诺言保持和平，而崇尚旧日的约定。近来使者相连不断，加上军队从洛川出发，所有险峻要害的地势，都耳闻目睹。观察虚实以实施邪恶的计划，窥听风声而伺机乘隙侵犯，这是敌寇行动的常规。加上吴王慕容垂外逃，为他们出谋划策，伍子胥般的祸患，不可不考虑对策。洛阳、并州、壶关几座城市，都应增添兵力加强防守，防患于未然。"慕容暐召见慕容评商议此事。慕容评说："前秦国家小势力弱，依仗我们作为后援，而且苻坚施行善道，最终不会听信叛臣的话。不应该轻易自找烦扰恐惧，而激起敌寇侵犯之心。"慕容暐听从了慕容评的建议。
