吕护叛归
当初，慕容俊任命的宁南将军吕护据守野王，暗中与东晋联系，东晋皇帝晋穆帝任吕护为前将军、冀州刺史。慕容俊死后，吕护谋划引领晋军袭击邺城，事情被发觉后，慕容暐派慕容恪等率领五万士众讨伐他们。傅颜对慕容恪说："吕护他们是走投无路的贼寇暂时凑集，晋军虽已来到，但自上而下缺乏士气，竟不敢在中路开战，表现出他们的螳螂之心。这就是士卒丧魂落魄，失败灭亡的验证。殿下以前因广固地势险峻，易于防守而难于进攻，所以制定持久对峙的战略。现在贼兵地理形势与往日不同，应该急速进攻他们，以便节省下军费。"慕容恪说："吕护老奸巨猾，经历过各种变故。观察他用来防备的方法，不容易即刻消灭。如果把他们围困在进退无据的城中，断绝砍伐采摘的道路，城内没有积蓄，城外没有强大的后援，过不了一百天，他们必定会饿死，为什么非要急剧地残害士卒的生命来追求一时的利益呢!我们深挖好包围的营垒，让将士们休生养息，用高官厚禄寻找可利用的间隙来离间他们。事情拖延长久气势便穷尽了，他们因间隙隔阂而容易动摇;我方还没有付出多少劳苦，而贼寇已毙命。这就叫作兵不血刃，坐观而克敌制胜。"于是排列开长长的包围圈困住野王。吕护派将领张兴带着七千精锐士卒出城作战，傅颜攻打斩杀了他们。从三月到八月而野王城败，吕护往南逃亡到东晋，吕护的部下全部投降。不久吕护又叛晋而归降慕容暐，慕容暐待他如当初一样。慕容暐派傅颜与吕护带领士众占据河阴。傅颜北袭敕勒，缴获了许多战利品而返回。吕护进攻洛阳，被飞箭射中而死。将军段崇拢集起队伍北渡黄河，屯兵野王。
连克南地
建熙四年(363年)，慕容暐派宁东将军慕容忠攻克荥阳，又派镇南将军慕容尘侵犯长平。当时东晋冠军将军陈祐防守洛阳，派人请求救援，晋穆帝派桓温去增援他。
建熙五年(364年)，慕容暐又派慕容评侵犯许昌、悬瓠、陈郡，三地皆被慕容评攻克，接着侵犯汝南诸郡，把一万多户人家迁徙到幽、冀二州。慕容暐的豫州刺史孙兴上疏，请求用五千步兵先行攻打洛阳。慕容暐采纳了他的意见，派太宰司马悦希屯兵盟津，孙兴分兵防守成皋，作为悦希的声援。不久陈佑率领士众逃往陆浑，黄河以南各营垒都被悦希攻克。慕容恪攻克金墉，杀扬威将军沈劲。任左中郎将慕容筑为假节、征虏将军、洛州刺史，镇守金墉，任慕容垂都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、梁、秦等十州诸军事，征南大将军、荆州牧，配给他一万士兵，镇守鲁阳。
还政建德
当时前燕境内多发水旱灾害，慕容恪、慕容评都行稽首礼交还政权，请求退位，说："臣老朽愚昧，不能够治理国家，过分承受了先帝选拔任用的恩宠，又承蒙陛下不同寻常的厚遇，不称职地凭着浅薄的才能，窃居宰相的职位，不能对上协调阴阳之气，对下治理各种政务，致使水旱失和，天地人之间的常道失去秩序，车辕力弱而负任沉重，朝夕忧虑。臣听说君王遵照上天的法则建立国家，辨别方向端正位置，任官者要衡量他的才能，为官者惟靠德行得到举荐。太傅之重任，参与调理日月星三光，如果任用了不称职的人，日月就会亏失。空食俸禄会贻留祸殃，居于不能胜任的职位会招致悔恨，这是从来如此的常理，不曾有过差错。以周公的功勋与圣德，尚且论近则引起太公、召公的不悦，论远则产生管叔、蔡叔的流言，何况我们恩宠缘于亲戚关系而来，显贵非由自身才干而致，怎能长期玷污高官的职位，如尘埃遮蔽了进贤的途径!因此在中世拜呈奏章，披露陈述赤诚的心怀。圣上施恩录用旧臣，不忍心抛弃我们，因循苟且窃取荣禄，罪责更为深重。自从我在重臣的职位惶恐任职，岁月荏苒;愧任宰相，至此已有七年。虽然尽心谋略，但谋划未能成就诸事，致使二方贼虏干犯法纪，扬威天下的事业未能实现，人们歌颂的一统天下，我们与盛汉相比自愧弗如，与先帝托付的规制相距甚远，严重违背了陛下放手而天下大治的目的。臣虽然愚钝，但听从君子之言，怎敢忘记虞丘为贤臣让路的美德，于是遵循汉代疏广、疏受叔侄的适可而止，恭敬地呈送太宰、大司马、太傅、司徒的印章绶带，希望得到允许。"
