丢盔卸甲
魏军攻打中山,没有成功,进而占据博陵、鲁口,众守将望风而逃,各郡县都向魏军投降。慕容宝听说北魏内部出现了变乱,就率领全部军队出城和敌人作战,步兵十二万人,骑兵三万七千人,驻扎在曲阳、柏肆两地。魏军到了新梁。慕容宝害怕魏军锐利的士气,于是派征北将军慕容隆利用夜晚去偷袭魏军,溃败而归。魏军用两车并行的办法排阵而来,两军相持,慕容宝的将士都很惧怕,全军失去锐气。慕容农、慕容麟劝慕容宝返回中山,于是慕容宝就带领军队退去,魏军趁机追击他们,慕容宝、慕容农等人舍弃大部队,只率领二万人奔逃。当时正逢风猛雪大,冻死的人在道路上相互枕压。慕容宝害怕被魏军追上,命令将士扔掉战袍和武器,连一点兵器也未带回来。
险遭谋害
魏军进攻中山时,驻扎在芳林园。当天夜晚,尚书慕舆皓谋图杀害慕容宝,让慕容麟当皇帝。慕舆皓妻子的哥哥苏泥将这件事告诉了慕容宝。慕容宝派慕容隆去逮捕慕舆皓,慕舆皓和与他同谋的几十个人砍开城门逃向北魏。慕容麟心里害怕十分不安,用兵威逼左卫将军、北地王慕容精,谋图让慕容精率领禁卫军杀慕容宝,慕容精用正当理由拒绝了他,慕容麟很愤怒地杀了慕容精,逃往丁零部。
内忧外患
当初,慕容宝听说北魏军队入侵,就派遣慕容会率领幽州、并州的军队赴中山。慕容麟已经叛逃,慕容宝害怕便先夺了慕容会的军权,准备派兵迎接慕容会。慕容麟的侍从段平子从丁零逃回来,向慕容宝报告了慕容麟的情况,说慕容麟在丁零招收兵马,军势强大,阴谋袭击慕容会的军队,向东占据龙城。慕容宝与太子慕容策以及慕容农、慕容隆等人带领一万多人马在蓟与慕容会会合。委派开封公慕容祥守卫中山。慕容会全力招纳贤士,整顿军容,步兵骑兵二万人,排成阵势而进,在蓟的南郊迎接慕容宝。慕容宝将慕容会的兵力分一部分给慕容农和慕容隆,派遣西河公库辱官骥带领三千人马协助守卫中山。
慕容会因慕容策当了太子,有怨恨的表情。慕容宝将此事告诉了慕容农和慕容隆,两人都说:"慕容会一个年轻人,单独掌管一方事务,养成了骄傲的习性所致,难道他有其他不轨的行为吗?我们将用礼仪去责备他。"幽州、平州的士兵都感念慕容会的威德,不愿意离开他,都向慕容宝请求说:"清河王天生资质神武,应变的谋略超过常人,我们与他誓同生死,感念王爷的恩惠,勇气倍增。请陛下与皇太子、诸王爷就住在蓟的行宫,派清河王统领我们向魏军进攻,以解除京城的围困,然后就接陛下还都。"慕容宝的近臣都忌妒慕容会的勇略,在慕容宝面前说慕容会的坏话,不允许慕容会带兵出征,慕容会的将士都有怨气。慕容宝的近臣劝慕容宝杀慕容会,侍御史仇尼归听到消息后告诉慕容会说:"慕容宝的近臣像这样秘密谋划,主上将会听从他们的阴谋。大王你所倚仗的只有父母,父亲已有除掉你的想法;所倚仗的只有军队,军队已经不让你掌握,进退都无路可走,恐怕没有自我保全的道理,何不杀掉二王、废除太子,大王你自己当太子,统率将相,从而匡扶国家。"慕容会不同意。