图片来源:隆基绿能官网截图
东亚前海证券高端制造首席分析师李子卓认为,综合来看,国内光伏行业快速发展叠加海外光伏市场需求旺盛,带动硅片需求、供给同步快速增长。"目前硅片价格处于上行通道中,叠加多晶硅价格高位对硅片价格上行起到支撑作用,未来硅片行业有望迎来景气向好。"
行业竞争格局重新洗牌
近年来,光伏行业快速发展带动硅片产能、产量快速增长。
根据北极星太阳能光伏网数据,产能方面,2019-2021年,国内的硅片产能从173.7GW增长到407.2GW,年均复合增长率为53.1%,其中2021年同比增长69.7%。产量方面,2019-2021年,国内的硅片产量从134.7GW增长到226.6GW,年均复合增长率为29.7%。
2022年上半年,国内的硅片产量为152.8GW,同比增长45.5%。
在行业爆发性增长的背景下,硅片制造商们在今年上半年赚得"盆满钵满"。其中,TCL中环预计实现归母净利润28.5亿元至30.5亿元,同比增长92.57%至106.08%;上机数控(603185.SH)预计实现归母净利润15.6亿元至16.6亿元,同比增长83.65%至95.42%。
"过去硅片的龙头就是隆基和中环,然后第二梯队有上机数控、京运通等几家企业,由于晶澳科技的硅片主要自用比较多,所以,我们一般不把它单独看成是硅片制造商。"上述某券商电新行业分析师告诉时代财经,随着双良节能的介入,硅片"双龙头"的地位明显受到了挑战,行业竞争格局已经重新洗牌,"我们现在戏称是硅片的'战国时代',新进入者正迅速抢占龙头的市场份额。"
上述隆基绿能相关人士坦言,他们并不认为"新玩家"会抢占原有企业的份额,"主要看下游的需求,或者说全行业的新增装机容量。而且,一个市场火热的时候,必然会有很多企业进来,但目前隆基的硅片市场份额很稳定,没有受到影响。"