唐朝末期，藩镇割据，这些藩镇割据一方，有的甚至公开与唐朝对抗，而此时唐朝衰败，对这些藩镇毫无办法，甚至不得不依赖藩镇。而在公元907年，最大的藩镇朱温废掉唐朝最后一个皇帝，建立了梁朝，但有不少的藩镇反对朱温篡唐自立，选择与朱温对抗，其中最强大的一支是割据河东的晋王李克用。
李克用因平定黄巢起义有功受封晋王，统领河东之地，对唐朝一直忠心耿耿，在得知朱温篡唐后立刻出兵反对，可惜年事已高，第二年就去世了。
908年，李克用去世前，交给了儿子李存勖三支箭，说这三支箭分别代表了幽州的刘仁恭、后梁的朱温、大辽的耶律阿保机，这三个人都是曾经背叛过李克用的人。
李克用嘱咐儿子，一定要替自己完成未了的心愿：一是讨伐刘仁恭，攻克幽州；二是消灭世敌朱温；三是征讨契丹，解除北方边患。
