赵延寿是常山人，自幼便喜好读书，并且精通习武和用兵之道，因此是个不可多得的文武全才，因此被后唐武将赵德钧收为了义子。后来，赵延寿因为能力突出，立下了不少战功，被封为后唐的大将军。唐唐明宗很欣赏这个年轻人，甚至将自己的女儿兴平公主许配给了他。此时的赵延寿，已然成为了后唐的朝廷数一数二的人物。
天福元年，契丹带领大军侵犯中原，企图一举拿下后唐，赵延寿跟随大军一起出征。但是由于后唐军队内部矛盾突出，将士离心，最终兵败。赵延寿在这一战中，看到了契丹的强大，也体会了失败的滋味，他不甘心在后唐之中久居人下，于是便选择了投奔契丹，成为了一名汉奸。
赵延寿并非是简单的想为契丹效力，他想要的，是借助契丹人的力量，扶持他成为中原的皇帝。为此，赵延寿极尽全力巴结当时的契丹皇帝耶律德光。
