1651家村镇银行现在怎么样？鲁冀豫数量最多，全国122家为高风险
随着河南村镇银行"取款难"事件发酵，市场将目光再度聚焦在了村镇银行这一群体上。尽管村镇银行业务规模不大，但在数量上已成为国内最多的一类银行。据银保监会数据，截至2021年末，全国村镇银行数量为1651家，占全国银行业金融机构总数的36%左右。
第一财经记者根据企业预警通统计，这1600多家村镇银行分布在全国31个省（自治区、直辖市）。其中，山东、河北两地的村镇银行数量超过百家，分别为126家和110家；河南和贵州紧随其后，分别有86家和84家。
近年来，得益于区域优势以及相对较高的存款利息，村镇银行的存款产品受到一些用户的青睐。但近来，随着互联网平台存款产品下架、靠档计息产品叫停、结构性存款规模压降等监管趋严，村镇银行受限于线下网点少、资金来源渠道单一、综合实力弱等原因，面临较大的揽储压力，于是，花式揽储频现。
而与此同时，受各种因素影响，少数村镇银行风险水平快速上升，相关问题较为突出。据央行统计，截至2021年第二季度，共有122家村镇银行为高风险机构，占全部高风险机构的29%左右。为化解风险，部分村镇银行的兼并重组也在稳步推进。在业内人士看来，在监管部门不断强化监管、加快风险处置的背景下，村镇银行整合改革将提速，优秀主体将有机会"晋升"，而劣者将在监管指导下平稳有序退出市场。
1651家村镇银行大扫描
自2006年启动村镇银行试点工作以来，村镇银行在我国已有16年的发展历史。2006年12月，原银监会发布《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，提出在湖北、四川、吉林等6个省（区）的农村地区设立村镇银行试点。
首家村镇银行--四川仪陇惠民村镇银行成立于2007年3月，由地方城商行与民资共同组建，注册资本金200万元。
3年试点之后，村镇银行驶上了发展的快车道。2009年7月，原银监会发布《新型农村金融机构2009年~2011年总体工作安排》，计划3年内将在全国设立1293家新型农村金融机构。其中，村镇银行占到1027家。
经历此后数年发展，目前村镇银行已成为机构数量最多、单体规模最小、服务客户最基层、支农支小特色最突出的"微小银行"。数据显示，截至2021年末，银行业金融机构共4602家。其中，开发性金融机构1家，政策性银行2家，国有行6家，股份行12家，城商行128家，民营银行19家，外资行41家，农商行1595家，农村合作银行23家，农信社577家，村镇银行1651家等。据此计算，村镇银行数量占金融机构总数的36%左右。
从村镇银行分布地区来看，第一财经记者根据企业预警通统计，千逾家村镇银行主要分布在全国31个省（自治区、直辖市），其中，山东、河北、河南数量位列前三；贵州、江西、山西、湖南、江苏、内蒙古、云南则分列第4至第10位，村镇银行数量分别为84家、77家、77家、74家、74家、73家和73家；青海和西藏村镇银行数量分别仅为5家和2家。
从成立时间上看，2011年是村镇银行设立最多的年份，达286家。当年，原银监会下发《商业银行村镇银行子银行管理暂行办法》（下称《暂行办法》）的征求意见稿，提出村镇银行子银行模式，以应对发展阶段村镇银行设立数量不达标的情况。《暂行办法》支持符合条件的银行批量化发起设立村镇银行，要求主发起人总资产不少于1000亿元人民币，且子银行需对村镇银行进行绝对控股。不过，《暂行办法》至今未有进展。
在这一年，河南也加大了村镇银行的建设步伐。据了解，2011年，河南省新组建村镇银行23家，组建进度居全国第二、中部第一；累计组建村镇银行数量达40家，覆盖全省51个县份，位居全国前列。根据许昌市公安局此前发布的通报，以河南新财富集团投资控股有限公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪，也是从2011年起。
另从注册资本上看，村镇银行的注册资本相对较低。根据相关要求，在地（市）设立的村镇银行，其注册资本不低于人民币5000万；在县（市）设立的村镇银行，其注册资本不得低于300万元人民币；在乡（镇）设立的村镇银行，其注册资本不得低于100万元人民币。与之相对比，后续在新设民营银行时，监管要求最低注册资本至少10亿元，且对主要的民营资本股东还有连续盈利、净资产占总资产比例等要求。
记者根据企业预警通统计，1651家村镇银行中，注册资本分布在3000万、5000万和1亿元的较多，分别有189家、265家和342家；注册资本最高的为广西平南桂银村镇银行股份有限公司，达116.64亿元；最低的为汾西县太行村镇银行有限责任公司，达600万元。
在总资本方面，据不完全统计，截至目前，总资产超百亿元的村镇银行有7家，分布在不同地区，分别为北京顺义银座村镇银行股份有限公司、湘西长行村镇银行股份有限公司、广元市贵商村镇银行股份有限公司、临沂河东齐商村镇银行股份有限公司、深圳福田银座村镇银行股份有限公司、中牟郑银村镇银行股份有限公司和江西赣州银座村镇银行股份有限公司。总资产在亿元以上的村镇银行则超910家，但并非以上所有村镇银行都在盈利。
在业绩方面，千逾家银行中，已披露2021年度最新财务数据的银行占少数，其中占比最高的地区，集中在江浙等整体经济发展较好地区。据企业预警通统计，1600多家村镇银行中，公开披露2021年最新数据的村镇银行有354家，占总量的21%。而从已披露的2021年数据来看，盈利的村镇银行有305家，净利润超亿元的有5家，最低的净利润为2.88万元。另外，净亏损的村镇银行有28家，占比8%。
在不良率方面，据华安证券研报统计，村镇银行的不良率明显高于城商行、农商行等。《2021年度村镇银行调研报告》显示，2018年、2019年和2020年不良贷款率分别为3.66%、3.7%、4%。而截至2020年末，国有大行的不良率仅为1%，股份行不良率为2%，城商行不良率为2%，农商行不良率为2.4%。
（数据来源：华安证券）
在受监管处罚方面，第一财经记者根据企业预警通统计，2018年以来，涉及到村镇银行处罚的信息有1500条左右，处罚部门主要为央行各地分支机构和银保监局分局等，被罚原因包括违规经营、违反反洗钱法、内部制度不完善、信息披露虚假或严重误导性陈述、对贷款三查严重不尽职、跨经营区域发放贷款、违规销售代理保险产品等。
与此同时，村镇银行股权变更也较为频繁。在银保监会官网上，以"村镇银行"和"股权变更"为关键词进行搜索，相关信息达1866条。最新一则是6月14日监管关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司主要股东股权变更的批复，称同意湖南平安医械科技有限公司向郑大田转让所持该行股份300万股。受让后郑大田及其关联方持有该行300万股，持股比例6%。
股权分散、治理混乱是村镇银行面临的一个共性问题。星图金融研究院研究员黄大智对记者称，在所有银行中，村镇银行对于股东的要求较低，正因为此，村镇银行有着有别于其他银行的"发起人"制度。很多农商行希望突破地域限制，大力发起设立村镇银行，但是同为农村金融机构，不少农商行也存在问题。
