帖木儿一路在亚洲、非洲征战，但是他真正的目标还是中国，只有征服中国，才算是当时世界上的第一霸主。在南征北战之后，帖木儿终于发兵攻打明朝，他动员了130万大军，其中有20万主力部队，其他的为运输和后勤保障队伍，在1404年东征，那时候的明朝刚刚发生了靖难之役，朱棣尚且在清理内部反对势力，帖木儿选择的时机非常好。
但是20万大军，一路上吃喝拉撒实在是太多了，帖木儿汗国又不是农耕民族，粮食生产多数靠抢，对于帖木儿来说，这一仗如果不能速胜的话，他的整个帝国都得完蛋。正在整个世界都在等到2个超级帝国的猛烈碰撞时，帖木儿在路上死了。这使得当时许多国家都开始轻视中国的力量，埃及还宣布不准中国商船通过红海。
虽然朱棣当时的主要敌人还是北方的敌人，北元的残余势力才是他的心头之恨，也才是真正和他一个数量级的敌人。但是对于这个屡次羞辱明朝的帖木儿帝国，朱棣作为皇帝总还是要恫吓一下他们的，于是朱棣在1420年展开大阅兵，帖木儿帝国的使节很傲慢地过来了，朱棣并没有跟他们计较。
阅兵开始之后，朱棣就把当时领先世界的神机营火器拿了出来，"虎威炮"、"火龙枪"、安南铳、"一窝蜂"、"火龙车"一下子亮瞎了各国使臣的眼睛；明朝的精锐部队"五军营"、"三千营"、"神机营"还表演了骑兵包抄、步兵突击、步骑合击等项目。历史记载这次阅兵"军容齐整"、"步调如一"、"兵甲鲜艳"，"列国使节俱惊"。
