卫拉特人极为精明,他们并未向当时国力强劲的明朝宣战,而是转而将刀锋对准了察合台汗国。彼时尚未登临可汗之位的额森打败了卫思汗,并强娶了哈尼木公主。因为,卫思汗拥有黄金家族血统,所以,卫拉特部与之联姻后,便拥有了强大的号召力。等到额森继承汗位时,蒙古帝国疆域已扩张至长城地区,从前象征正统的哈拉和林也被其收入囊中。
1499年,明廷悔婚,怒不可遏的额森随即率军蹂躏了彼时尚处中国边陲的山西等地,明廷派出王振迎敌。双方交战后,额森歼灭明军数十万人,连皇帝都被其掳走,这就是历史上的"土木堡之变"。但是,因卫拉特人始终难以攻入宣化和大同,额森便率部众退回了蒙古。几个月之后,额森再次率兵攻打北京,但此时,他遇到了劲敌于谦,"北京保卫战"就此打响。
额森数次进攻均被其打退,后来,明朝援军赶到,因为兵力悬殊,额森只好仓皇撤退。1453年,额森与明廷议和,宣布臣服于明朝。此举表明额森已放弃了帝国的宗主权,消息传开后,蒙古各部随即宣布独立。1455年,额森被杀,其子阿马桑赤台吉继承了汗位。但是,在其攻入察合台汗国后,卫思汗之妹及其子在后方制造混乱,极大的削减了卫拉特人的实力。
在卫拉特部的实力被削减时,成吉思汗后裔却并未立刻反攻,彼时,他们正为了争权夺利而互相残杀。1467年,满都古勒大汗在讨伐侄孙的战争中去世,而博勒呼济农作为继承人,也在继承汗位之前被暗杀。至此,昔日兴旺的黄金家族仅剩一个小男孩,他就是继承人之子达延。