东吴的孙权晚年昏聩，为太子之争心力交瘁，临终将年仅10岁的幼子孙亮托付给孙弘、诸葛恪、孙峻等大臣。
孙权一去世，诸葛恪就将素来不和的政敌孙弘诛杀，此后独揽朝政，引起孙吴宗室不满，百姓怨声载道。于是孙峻又设下一桌鸿门宴，在帷帐内埋伏士兵，将诸葛恪斩杀，并夷灭其族。孙吴就此开了内讧的先例，此后朝政混乱，国力日衰。
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建兴十二年（234年），诸葛亮带着北伐的未尽理想病逝于五丈原，用行动实践了自己对刘备父子的承诺。
对于这一影响蜀汉未来的惊天变局，刘禅沉着冷静应对，立刻在成都城内实行宵禁，进入警备状态。孔明灵位送回后，刘禅率文武百官出城二十里相迎，又素服发哀三日。刘禅伤心不已，甚至哭倒在朝堂之上。
