铁木真怀恨在心，决定腾出手来后一定狠狠地收拾西夏。可以说，西夏地理处于四战之地，陆续要应付后唐、回鹘、吐蕃、宋朝、辽朝、金朝与大蒙古国的威胁，所以，外交是夏廷十分重视的环节。对于外交策略，他则主要是联合或依附强者，并且攻击弱者、以战求和。这些策略使自己得以不断延续、发展，然而，依附国过于强大，最后，也难逃灭亡之命运。
果然，在得胜归来后，铁木真在返程途中顺手就将西夏的经济重镇银州给占领了。西夏这时候也知道自己离灭国不远了，于是，大发雄威，决定拼死一战。灵州一战，双方展开了殊死对决，正是因为西夏的决心，蒙古损失惨重。铁木真这才知道西夏真正的实力，如果都像灵州之战一样奋起反抗，西夏绝对不会亡国。可惜，最终西夏皇帝还是不断妥协了，让局势始终没办法逆转。
1266年，西夏收容了乃蛮人，这个举动真正激怒了铁木真。铁木真愤然决定，一定要让西夏灭亡。第二年，蒙古铁骑就将西夏的大片领土握在手中，就只剩下首都中兴府还在负隅顽抗。当时正好是盛夏，天气十分燥热。蒙古人不适应这样的气候，连铁木真都中暑了。
