到了宋朝，一直是半独立的态度。李元昊执政时，党项族终于爆发，脱离了北宋的控制，开始和宋、辽等开始了力量上的角逐。由于党项人天生骁勇善战，所以，在战场上常胜不败，再加上，其外交手段比较灵活，所以，成功地在大国之间找到自己的一席之地，成为了西北方的一头雄狮。
北宋灭亡后，西夏直面金的威胁，只好立刻低头称臣，成为了金的附庸。两国在边境上总是会有一些局部战争发生，但奇异的是还能保持相对的和平。当铁木真在漠北称王后，第一个要对付的就是两国中相对较弱的西夏，以求一步步吞食金。
1205年，铁木真率领着自己铁骑对西夏第一次动手，在这次突然袭击中，他抓获了不少俘虏。两年后，在对西夏的第二次进攻中，他们冲入了西夏境内，开始四处烧杀掠夺。后来，铁木真意识到，西夏的实力依旧不可小觑，这才暂时决定收兵，等粮草充实后再战。
又过了两年，铁木真觉得时机成熟了便带兵第三次踏上西夏这片土地，没想到这次迎战的是名将嵬名令公，他带着仅有的五万兵力，就将蒙古人打得落花流水，最后，更是全军覆没。
