静待开盘!“巨无霸”中海油今日上市,绿鞋护航成亮点, 年内主板新股无一破发

2022-04-21 11:57     证券时报

4月21日,将有三只新股上市,除了"巨无霸"中国海油,还有创业板的中一科技和嘉戎技术,其中,中一科技发行价高达163.56元/股,嘉戎技术的发行价为38.39元/股,而中国海油的发行价为10.8元/股。

从近期新股上市首日的表现来看,主板新股表现较为坚挺,创业板和科创板破发数量较多。Wind数据显示,4月以来上市的20只科创板和创业板新股中,有半数首日出现了破发,但今年以来上市的主板新股中,首日全部实现正收益。

值得注意的是,随着新股破发频现,投资者弃购的现象也开始增多,如中国海油本次中签率0.427%,网上及网下投资者放弃认购金额约为2.43亿元;中一科技中签率0.019%,网上投资者弃购金额为3.25亿元;嘉戎技术中签率0.02%,网上投资者弃购金额为3330.34万元。

中国海油中签率0.427%

为今年以来网上中签率最高的新股

资料显示,中国海油是一家专注油气勘探、开发与生产的上游公司,收入的主要来源为原油和天然气销售。中国海油于2001年2月28日在港交所上市,简称为中国海洋石油。截至4月20日收盘,其股价报11.16港元,市值4983亿港元。

发行结果显示,回拨后本次中国海油网上发行中签率为0.427%,有效申购倍数为234.21倍,为今年以来网上中签率最高的新股。从此次新股认购情况来看,网上投资者放弃认购数量为2242.58万股,放弃认购金额为2.43亿元;网下投资者放弃认购数量为5.52万股,放弃认购金额为59.62万元。网上及网下投资者放弃认购金额约为2.43亿元。

值得注意的是,中国海油本次发行将启用"绿鞋"机制,即超额配售选择权,这一机制有利于稳定新股上市后的表现。

招股书显示,公司本次发行股份数量为26亿股,占发行后公司总股本的比例约为5.5%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。公司授予保荐机构(联席主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至29.9亿股,占发行后总股本的比例约为6.28%(超额配售选择权全额行使后)。

超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为280.88亿元,扣除预计发行费用1.88亿元后,预计募集资金净额278.92亿元;若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为322.92亿元,扣除发行费用约2.01亿元, 预计募集资金净额为320.91亿元。

公司本次募集资金将主要用于投资圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1/4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水17-2气田开发项目、陆丰12-3油田开发项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目及旅大6-2油田开发项目,同时补充流动资金。

中国海油是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。截至2020年末,公司拥有净证实储量约53.7亿桶油当量,创历史新高;近三年储量寿命持续维持在10年以上。2018-2020年公司储量替代率分别为126%、144%、136%,储量替代率持续保持高位。

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