三国鼎立，除了东吴较弱，其它两国，不分上下，尤其是刘备取得汉中之战胜利后，一时实力大涨。战胜后，自然要封赏有功之人，于是刘备将关羽和黄忠分别封为前将军和后将军，关羽此人非常傲，觉得自己跟随刘备征战多年，黄忠怎么配跟自己平起平坐。
当时刘备取得汉中后，并没有和关羽进行会和，而关羽此事已经大受鼓舞想趁势进攻襄阳。关羽旗开得胜，水淹七军还杀了庞德，一下子威震华夏还把曹仁困在了樊城。但在这个最关键的时刻，孙权却派出吕蒙和曹魏联手，一起夹击关羽。最后关羽后方遭到偷袭，导致全军覆没。
公元219年12月，潘璋手下的司马忠在漳州活捉关羽及其子关平，将他们斩首。蜀国举国上下，悲痛不已，最难过的莫过于刘备与张飞，刘备更是哭了个伤心欲绝。正当诸葛亮、赵云等纷纷劝说刘备冷静时，张飞突然来了，保住刘备："他人岂知昔日之盟？若陛下不去，臣舍此躯与二兄报仇！若不能报时，臣宁死不见陛下也"。
