在公元1224年木华黎国王去世之后，夏献宗觉得成吉思汗正在进行西征，无暇顾及蒙古草原，并且又赶上木华黎太师去世，蒙古草原的防御势必十分空虚。于是，在1224年初联合那些不服从蒙古统治的部落（乃蛮、蔑儿乞等），准备趁着这一"机会"攻战成吉思汗的大本营。前期还是很顺利，西夏联军成功的击败了驻守在草原的帖木格（成吉思汗的弟弟）的军队，并且开始疯狂的掠夺财物和人力资源，将那些敢于反抗的人全部杀掉。而在此战役中，合答安（成吉思汗少年时的恩人）为了掩护孛儿帖等人撤退，死于乱军之中。而这件事情，也成为了成吉思汗征讨西夏最大的一个理由。但是到了后期，他们的所作所为被驻守在汉地的木华黎之子孛鲁所知晓。新仇旧恨算到一起，他亲率大军向蒙古草原增援。西夏联军本来就是一群各怀鬼胎的乌合之众，若不是留守的军队军事素质较差，他们也不会取得这样的胜利；而此时面对的又是兵强马壮的孛鲁的军队，立刻就败下阵来，死的死，逃的逃。
为了报复，孛鲁又率军攻夏，一路打到银州（今陕西榆林）。夏献宗担心被灭国，派使臣向孛鲁请降，并且承诺把自己的儿子送过来当人质，以表诚意和歉意，孛鲁这才同意撤军。但是后来西夏反悔，而孛鲁又忙于征金无暇顾及，人质这件事也就不了了之了。
蒙夏战争地图
公元1226年，在经历了两年的修养生息之后，成吉思汗决定进攻西夏，并且彻底的将其毁灭。原因就是西夏屡次不遵守承诺，气死了木华黎太师；更重要的原因就是西夏袭击蒙古草原，杀死了合答安。8月，蒙古大军对黄河两岸发动了九次大规模的进攻，史称"黄河九渡"，占领了应理、夏州等多处重镇。同年年底，成吉思汗亲率大军攻破并摧毁西夏重镇灵州（今宁夏吴忠市）。随着蒙古大军步步逼近，夏献宗也郁郁而死，将皇位传给李睍，即夏末帝。
