年轻力壮的刘裕带着一番想要惊天动地的志向，前往东晋北府军参军报国，从最开始的小兵做起，慢慢地升为下级军官。
公元399年，36岁的刘裕受举荐进入东晋前将军刘牢之的帐下，跟随大军讨伐起兵叛乱的孙恩。在这次战役中刘裕展现了强悍的战斗力，原本奉命侦察敌情的刘裕却遇到叛乱军的几千部队，而刘裕的随从只有几十人。敌我悬殊的情况下，刘裕手握弯刀奋起抵抗，等到东晋军队前来支援，军心涣散的叛军溃败而逃，叛军首领孙恩逃到海上。
401年，孙恩再次攻克东晋管辖的会稽郡，卫将军谢琰不幸被杀，同奉皇命的刘牢之带着刘裕领兵东征，身先士卒的刘裕再一次表现出惊人的军事能力。
