1月18日晚，太平军水师出动100多只小船，"堆积柴草，实以硝药，灌以膏药"，在两岸太平军的呐喊助威下，对湘军水师实施火攻。湘军水师早有防备，因此太平军没有取得什么战果。
其后，太平军水师隔三差五就对湘军水师进行火攻，让湘军水师陷入疲于奔命状态。我们知道，湘军在进攻九江之前，已经取得了一系列的胜利，不免产生骄傲自大的情绪。他们在太平军水师的一再袭扰下，急于求战。1月29日，当太平军水师再次袭扰时，湘军水师营官萧捷三带着120余只轻便战船，载兵2000余人，冲入鄱阳湖内，要将不断袭扰的太平军水师一举歼灭。
就在这时候，太平军立即把握机会，将湖口卡住，修筑工事，安装大炮，把湘军120余只轻便战船关在鄱阳湖里，出来不了。
