鞑靼衰落以后，瓦剌势力更加强盛，其首领马哈木逐渐骄横起来，他不仅扣留明朝使者，还屡屡侵犯明朝边境。1414年，朱棣再次北征瓦剌，大败马哈木，迫使其向明朝进贡。
而此时鞑靼与瓦剌积怨已久，1416年，马哈木被鞑靼人所败，瓦剌衰落下去。于是，明成祖又三次北征鞑靼，极大的打击了鞑靼人，同时也给瓦剌以复苏的机会。
1439年，瓦剌在首领也先的带领下，进入了全盛时期，他们向西征服了哈密、沙洲、赤斤蒙古等部，向东则攻破了兀良哈三卫，进而控制了女真，建立了元朝灭亡以后，最大的蒙古帝国。
随着瓦剌的做大，此时的也先也有了恢复大元王朝的野心。
