１２０４年，铁木真召开大会，商量讨伐乃蛮部。有人认为，当时是春天，马群瘦弱，建议到秋天再打为好。但更多将领提出："既然这个仗应该打，就要早作决断，不要用马瘦这种理由来推托。"又说："乃蛮妄想解除我们的武装，太小看我们了。我们应当同心合力，乘他不防备时进攻，胜利可望。"铁木真信心倍增，便进兵讨伐乃蛮。乃蛮的部落首领太阳罕纠集了蔑儿乞、克烈、斡亦剌等部的兵力应战，声势颇大。
有一天，铁木真营中有匹惊马奔逃到了乃蛮的大营。太阳罕看见后对部众说："铁木真的马这样瘦弱，我们不妨采用诱敌深入的办法，一战可胜。"有个部将对这一计谋不服，讽刺说："这样拖延时日，是不是心里惧怕铁木真？那么，何不叫后妃来统率大军。"太阳罕听了大怒，立刻拍马而出，向铁木真挑战。
札木合也率部众来为太阳罕助战，他见铁木真军容整肃，就对左右说："想不到铁木真的势力如此强大，真不是往日的铁木真了。乃蛮当初举兵就很轻敌，今天非败不可。我们还是趁早走吧。"说罢，便带领本部的兵马悄悄退走了。
这一天，铁木真和乃蛮军厮杀到傍晚，大获全胜。太阳罕被擒杀，各部兵马有的溃退时坠崖而亡，有的投降。
铁木真在各部落的争斗中，渐渐统一了蒙古。公元１２０６年，他被推举为蒙古皇帝，尊称成吉思汗。
成吉思汗即位以后，组建了一万四千名的禁卫部队。他任命号称"四杰"的四大功臣博尔忽、博而术、木华黎、赤老温为"怯薛"的统领，又设立"札鲁忽赤"（相当于丞相）掌管财赋，总揽各项政务，颁布法律法令，逐步把蒙古建立为一个强大的汗国。
