开宝三年(公元970年)，宋太祖赵匡胤任命潘美为行营诸军督部署、朗州团练使证讨岭南。潘美一举攻克贺州后，又连下昭、桂、连三州，迫使西江各州不战而降。随后，潘美又移军韶州，大败十万敌军，斩首数万人，迫使南汉后主刘继兴求和。但潘美却对刘继兴说："皇上说了，能战，你们就与我们血战到底；不能战， 你们就坚守城池；不愿投降，就让你们死!不能让你们死，就赶走你们!不接受求和！ 刘继兴不愿投降，率领15万大军固守阵地，以待宋军。潘美与部将商议说："敌军用竹木编织成栅栏，如果采用火攻，敌军一定大乱，然后我们趁机派遣精兵夹击敌军，便可将其一举击溃！当晚，潘美派出几千士兵。手拿火把，秘密行至敌营后。点燃火把，投向栅栏。由于当时风大，大火顿起。刘继兴大惊，率领士兵攻打潘美。潘美率军两面夹击，大败刘继兴，斩首数万人。潘美乘胜追击，一举攻克广州，俘虏了刘继兴。
后来，潘美又平定了金陵、并州等地，并击退辽军，被封为代国公。后来又改封为韩国公。 纵观潘美的一生，可谓是功勋卓著，鲜有败绩，并且为人正直忠诚。那么，他谋害过杨继业吗? 扬继业之死与潘美有关吗? 历史上其实并不存在杨继业这个人，而杨继业的原型是北汉麟州刺史杨业。 杨业，并州太原(今山西太原)人。年轻时洒脱不羁，喜欢行侠仗义，擅长骑马射箭，喜欢打猎，他所射杀的猎物常常比其他人多一倍。他曾对朋友说："我将来当将军用兵打仗时，也要像今天用鹰犬追逐野鸡、山兔一样！杨业20岁左右的时候被北汉开国君主刘崇任命为保卫指挥使。
