东晋时期，北方大乱，鲜卑拓跋部等少数民族陆续建立起16个独立政权，因此该时期也被称作五胡十六国。
公元369年的枋头之战中，前燕、前秦联手大败东晋，使前燕慕容氏政权避免了退回龙城的命运。在枋头之战担任统帅的慕容垂威名远扬，成为了前燕人人敬畏的大英雄。
慕容垂的成功，引起了前燕宗室重臣慕容评的忌恨，他联合太后意图构陷慕容垂。提前收到消息的慕容垂为了保全家族，当即决定举家逃往龙城。不料，慕容垂庶子慕容麟，为报复父亲的冷落，竟出卖了家族。无可奈何之下，慕容垂一家只能中途改道，投靠前秦苻坚。
开端
苻坚可以说是一代明君，他知人善用，成功让各少数民族向他称臣。若不是发动淝水之战，苻坚甚至可能一统天下。
