在街亭之战中，马谡不听王平建议导致惨败，被诸葛亮斩首。王平虽败不乱，把损失降低到最低限度，引起了诸葛亮关注。此后王平一路提拔，成为独当一面的大员。诸葛亮死后，魏延作乱，危急时刻王平果断出手，挫败了魏延的叛乱。在魏国大举进攻汉中时，王平再度挺身而出，带领弱势兵力守住关隘，击退魏兵，为蜀国立下大功。
后来，诸葛亮在天水之战中，又得到魏国降将姜维。诸葛亮眼光敏锐，不拘一格，意识到姜维的军事才能后，立即放手重用，使之成为诸葛亮之后蜀汉的掌兵大帅，凭借其出类拔萃的用兵才能，独自担负起守护蜀汉、对抗强大魏国的关键使命。他忠心耿耿，又善于用兵，一度成为魏国的大敌。若无他在，蜀汉很可能提前20年亡国。
在姜维主持大局时，还招收了一个魏国降将夏侯霸。夏侯霸是曹魏名将夏侯渊之子，颇有其父亲的遗风。但是在魏国由于司马懿父子上台，独揽朝纲，迫害曹操后人和夏侯氏众将。夏侯霸不愿被他们残害，被逼无奈，投奔当年的杀父仇人，受到姜维和刘禅的热烈欢迎，授予他车骑将军的要职，成为姜维的得力助手。他熟悉魏国内情，在蜀汉对魏国的征战中屡屡献计献策，成为姜维核心智囊团的重要人物。
