而反观蒙元，虽然蒙古人在攻灭宋金之时也招降了一些汉人，但是蒙元给予汉人降将的待遇很低，元代的汉人世族大家也并不多。此外蒙元极度提防汉人参政，整个元朝的科举考试一共才搞了几年，汉人知识分子是做官无门，对于元朝非常失望。
在元朝新帝即位，大肆赏赐王公贵族的金银和田地，并且花费大量财物搞迷信活动。元朝统治下各级官吏巧立名目贪污受贿和卖官鬻爵，如拜见钱、撒花钱、生日钱等等。国库空虚大肆发行纸币导致通货膨胀，物价飞涨，百姓苦不堪言。
统治集团内部争斗不断。如泰定五年，元泰定帝死。丞相倒剌沙在上都奉泰定帝之子阿剌吉八为帝，是为元天顺帝。而与此同时，元武宗的旧部重臣燕铁木儿与河南行省丞相伯颜则分别秘密向漠北和江南遣使，同时迎接周王和世剌与其弟图帖睦儿。
结果，图帖睦尔先至大都，在天历元年自立为帝，是为元文宗。而和世剌抵达和林后，也宣布即位，是为元明宗。札牙笃汗表面上表示愿意退位，奉兄为帝，两人遂相会于上都之南，元文宗毒死西拉古图土后称帝。
