公元416年1月，刘裕趁北方后秦政权交接的动荡时期，再次兴兵北伐。几个月内，晋军势如破竹，几乎没有遇到像样的抵抗，后秦各郡望风而降。10月，晋军收复洛阳，逼近潼关。虽然在后秦、北魏联军的阻击下，刘裕北伐一度陷入困局，但是关中百姓期盼王师以久，纷纷相助晋军，使其转危为安。
7月，刘裕全面出击，大破北魏10万大军，收复河北之地。之后晋军毕其功于一役，突破潼关防线，一举攻下长安，灭亡了后秦。自公元316年，长安陷入匈奴刘曜之手，时隔102年之后，晋军终于收复了长安、洛阳二都，关中振奋。刘裕距离北伐功成，只剩下最后的西北之地。但也正是这时，一个噩耗的传来，让刘裕不得不停下自己前进的脚步。
自作聪明的安排，拱手送出的"天下一统"
