公元1208年，金章宗病逝，卫绍王完颜永济继位。成吉思汗铁木真知道此君昏庸无道，时机已到。正式与金撕破臣属关系，在1211年，突袭金中都（北京），金脱不及防。公元1234年，蒙古充分发挥野战的力量，金周围无法给金中都守军运粮，金军战斗力丧失，消灭了金军主力。金灭亡。北返故地白山黑水辽河流域。开始默默生存，等待时机再度崛起。直至明朝末年，努尔哈赤再度崛起，统一女真诸部以及拿下部分漠东的蒙古，1644年后金攻入北京灭亡明朝，统一了全国。女真族再度崛起，只不过女真族被皇太极改名为满洲族。
最后说说打下了中华民族有史以来最大版图的蒙古。
蒙古源于古代望建河（额尔古纳河）东岸一带。13世纪初，成吉思汗铁木真统一了蒙古诸部。蒙古部落最初包含涅古斯和乞颜两个部落，后来被突厥打得只剩两儿两女。蒙古在唐朝时，被称为蒙兀室韦。12世纪时，蒙古势力壮大，分布于今鄂嫩河、克鲁伦河、 土拉河三河上游和肯特山东麓。
蒙古族，小部落非常多，下面举例说明。成吉思汗未统一蒙古之前，蒙古的部落特别多，位于三河流域和肯特山东麓的部落主要有：乞颜部、札答兰部、泰赤乌部、弘吉剌部、兀良哈部；而当时生活在贝加尔湖周围的是塔塔儿部；在贝加尔湖东岸色楞格河流域的是蔑儿乞部；存于贝加尔湖西部叶尼塞河上游的是斡亦剌部；位于回鹘汗国故地的是克烈部；位于克烈部西部的是乃蛮部；还有位于阴山山脉一带的汪古部。1206年，铁木真在斡难河畔举行忽里雅苏台（大聚会），被推举为成吉思汗（拥有海洋四方的统治者），建立了大蒙古汗国，从公元1219年到1260年，蒙古族三次西征，建立了窝阔台汗国、察哈台汗国、钦察汗国、伊儿汗国四大汗国。
在西征的同时，又挥师南下。从成吉思汗到其孙忽必烈，历经七十余年的征战，统一了中国，建立了元朝。其疆域北至西伯利亚以北北冰洋南岸、南到中国南海，也就是囊括了海南岛的部分太平洋、东北至黑龙江下游，即跨外兴安岭，至乌苏里江以东，接鄂霍次克海和日本海；西南包括今缅甸北部和泰国北部，囊括老挝全境和越南西北部。
蒙古统一壮大后，也开始骄傲放纵，引起人民反抗，1368年，元朝灭亡北返蒙古草原。15世纪，蒙古被达延汗重新统一。当时的蒙古有喀尔喀部、兀良哈部、鄂尔多斯部、土默特部、察哈尔部、喀剌沁部总共六部分。1636年，后金建立，1644年明朝灭亡以后，后金军入山海关统一中国。直到1757年，清朝彻底打败蒙古准格尔部落，至此，整个蒙古，处于清朝的统治之下了。
