马超失败后，逃到汉中投奔了张鲁，刘备入川后，将马超招降在了自己帐下。虽然此时马超已经名声在外，但荆州的关羽却很不服马超，写信问诸葛亮，他和马超比谁更强？诸葛亮知道关羽的性格，为了满足关羽的虚荣心，避免蜀汉内部发生矛盾，所以给关羽回信说，马超之勇可比张飞，和汉初的英布、彭越等名将同水平，但马超的武功比不了关羽，这让关羽很满意。
黄忠是刘表帐下的一员猛将，刘表去世后，他跟随少主刘琮投降了曹操，而曹操随即就在赤壁惨败给了周瑜。曹操输掉赤壁之战后，率兵北归，将刚得到的荆州的地盘，基本上留给了刘备和孙权，孙权夺得了南郡和江夏的部分地区，而刘备则夺得了长沙、零陵、桂阳、武陵四郡。
刘备派出了手下大将关羽率兵去争夺长沙郡，长沙郡的太守是韩玄，黄忠是韩玄手下的大将。两人第一次交手时，黄忠因为马蹄塌空，输给了关羽，但关羽敬重黄忠，没有乘机杀他，而第二次交手时，黄忠使出了他百步穿杨的绝技，但是由于关羽曾放过他，所以黄忠也没有射杀关羽。
