自从诸葛亮舌战群儒抢了东吴大都督周瑜的风头之后，心胸狭隘的周瑜一直想找回场子。周瑜虽然也想反攻曹操，但因为江东军备不足，缺少大量作战用的弓箭，周瑜命令诸葛亮3天内做出十万之箭，不然就依照军法处置。
所有人都看出周瑜在陷害诸葛亮，担忧诸葛亮的未来，特别是诸葛亮的好友鲁肃，他甚至想劝阻诸葛亮拒绝这个任务。诸葛亮开心地接受了这个任务，让周瑜第三天清晨带着士兵到江边取箭，然后告诉鲁肃第二天晚上到他的船上聊天。
鲁肃按照时间节点来到诸葛亮船上，只看见诸葛亮在船周边扎起很多稻草人却没看见想象中的十万之箭，还以为诸葛亮敷衍自己，不由嗔怪诸葛亮。诸葛亮只是笑着招呼鲁肃喝酒，然后命令士兵划船。两人在船上聊着天下的局势，最后才告诉鲁肃现在就是要去曹操那里拿货。鲁肃突然惊醒，原来诸葛亮打的这个算盘，心里算是放了一块大石头，但也担心成功率。
