然而年轻的皇帝周围强邻虎伺，拓跋珪将精力用在清除邻居身上，先后击败了独孤部、贺兰、铁弗、高车、柔然等草原诸部。参合陂一战，拓跋珪更是战胜了当时强盛的后燕，使得后燕在慕容垂死后迅速灭亡。
至此，拓跋珪称雄北方，名留青史，堪称少年英才。然而，上天在赐给他非凡的军事才能和战斗能力的同时，在他的人品上留下了一些遗憾，过于辉煌的青年时光似乎也削减了他生命的长度。
拓跋珪非常好色。年轻的时候，他在母亲的部落里遇到了国色天香、美艳动人的小姨妈，一见倾心，对以嫁为人妇的小姨妈穷追不舍。他想逼着母亲同意这门亲事，被拒绝后，居然秘密派人杀死了自己的姨父，强行将小姨妈纳为贺兰妃，并生下了儿子拓拔绍。
