山东是南京最重要的屏障，也是各路大军的粮食储备地和征兵地（徐、沛间素称骁勇，三国时期就有天下步兵出丹阳一说），而此时德州等地皆已失去，济南的重要性就更加突出了，朱棣兵围济南，目的就是快速打一场硬仗，避免被拖入持久战，直接冲下南京，而当时正在省外运粮的铁铉知道济南被围后，立刻回军济南，协助守将盛庸守卫济南，绝不让朱棣大军越过一步。
铁铉守城
建文二年五月，朱棣大军兵围济南，因为之前在破德州时朱棣已吃过铁铉的亏，加上济南城高河深，易守难攻，所以这次他主打攻心，派人射书入城劝降，儒生高贤宁反过来写了一篇《周公辅成王论》射回燕营，劝说朱棣要效法周公辅助成王，而不是为了一己之私就兴起战祸。朱棣见劝降不成，只能继续围城，想要耗尽济南士气。
可一连围了三个月，不但济南没什么动乱，反而自己的士气被消耗得差不多了，恰好此时是七八月雨季，济南周围的河水暴涨，朱棣就派人挖开城外的河流，引水灌城，这一招果然奏效，"城中人大惧"。铁铉见状，马上派出请降兵出城请降，让朱棣退城十里，朱棣梦寐以求都要拿下济南，马上下令退兵，自己带亲卫骑马入城。
