突厥是当时中国北方的一个游牧民族，隋末天下大乱之际发展壮大了起来。唐朝建立之初，不仅北方的少数民族部落臣服于突厥，就连许多中原的割据势力也依附于突厥。李渊起兵时，也曾结好突厥。因而，当时的突厥大有当年鲜卑拓跋氏之志，欲图入主中原。
但不巧的是，那些曾经依附于突厥的中原割据势力，后来一个个被李唐消灭了。突厥的力量某种程度上被削弱，因而入主中原的美梦自然也搁浅了。但626年唐朝内部的玄武门之变，又让突厥人看到了希望。
虽然唐太宗派出了尉迟恭等领兵御敌，并且在泾阳（今陕西咸阳泾阳）取得了小胜，但依然无法挽救整体战局无法遏制突厥人入侵的步伐。最终突厥大军还是打到了渭水河畔，此时距离长安城仅四十里之遥了。
突厥大军在渭河的北岸驻扎了下来，一时间长安城内人心惶惶。在这千钧一发时刻唐太宗李世民决定铤而走险、剑走偏锋，国家危亡时刻李世民拿出了他帝王的胸襟和胆略。于是，这位大唐的新皇帝只带了房玄龄、高士廉等几个随从，便骑马来到了渭河南岸。
