这种局面给了契丹南下的好机会，一方面山后地区混乱，另一方面，很多军阀曾经得到过契丹的支持，这些军阀不仅与契丹关系十分友好，还教会了契丹人很多军事装备的制造，契丹人因此掌握了攻城之术，军事技术得到进步。
军事力量壮大的契丹更加觊觎"山后"地区。后唐明宗对此十分担忧，于是便派石敬瑭带领军队前去驻守，这为之后石敬瑭割让"燕云十六州"埋下了祸根。
(三)五代十国时期正式形成
公元936年，后唐河东节度使石敬瑭起兵造反，为了壮大自己的实力，他向契丹请求援助，还约定事成之后将"燕云十六州"献给契丹。
在契丹的帮助下，石敬瑭成功当上了后晋开国皇帝，如约将"燕云十六州"献给了契丹，从此燕云地区正式脱离了中原王朝的管辖。
