1205年，成吉思汗率领军队攻打西夏。其实，西夏和蒙古没有任何仇恨和矛盾，蒙古之所以这样做，是想灭了金国。而西夏和金国又是盟国，所以蒙古采取先弱后强的进攻方式。面对蒙古骑兵的进攻，西夏军队节节败退，很多城池被洗劫一空。不过这只是个开始，因为之后成吉思汗多次进攻西夏。一直到把西夏从历史上抹去。
第一次攻打西夏之后，两年后蒙古再次攻打西夏。这一次西夏再次失败，被迫向蒙古求和，蒙古才最终撤退。之后，西夏就成了蒙古的属国。不过蒙古对这个属国并不好，1209年的时候再次进攻西夏，成功占领了高昌回鹘，这亦使西夏的河西地区失去蒙夏间的缓冲。这些都让人觉得蒙古并没有罢休的意思。不过此时蒙古并没有打算彻底灭亡西喜，但是在1216年的时候发生了一件事，改变了蒙古的看法。
1216年，成吉思汗因花剌子模羞辱蒙古使臣这件事，想要攻打花剌子模。但成吉思汗知道花剌子模是个大国，所以想要西夏和自己一起出兵攻打花剌子模。不过西夏听说花剌子模比较强大，自己长时间和蒙古、金国作战受损严重，更不想做炮灰，所以就拒绝了蒙古的要求。不过西夏虽然拒绝了蒙古出兵的要求，但说法比较难听。西夏皇帝直接嘲笑成吉思汗说"如果大汗的军队不能独立击败花剌子模人，那就不要逞强了，更不应该发动战争。"蒙古由于要攻打花剌子模所以没时间攻打西夏。不过战争结束之后西夏就倒霉了。
