公元1206年，成吉思汗统一蒙古各部，建立大蒙古国，从此蒙古族开始了长达数十年的对外扩张的战争。为了向金朝复仇，成吉思汗率领蒙古铁骑驰骋于中原大地，所向无敌，占据了金朝黄河以北土地，与此同时，蒙古军还向南多次攻打西夏，打的西夏俯首称臣，向西灭了西辽和高昌回鹘，建立了一个东起渤海，西至咸海的大帝国。但是铁木真的征途才刚刚开始。
公元1219年，中亚大国花拉子模的国君摩诃末杀了蒙古的使团，惹得正在攻打金朝的成吉思汗大怒，转而将枪口对准了中亚。同年，成吉思汗亲率20万大军西征，这也是蒙古历史上第一次西征。经过数年的激战，成吉思汗终于消灭了花拉子模。成吉思汗随后留下哲别和速不台继续领军西征，自己则班师回朝。而哲别和速不台两人进入了现在的克里木半岛，打败了钦察和俄罗斯的联军之后也回师了。
西征结束后，成吉思汗于公元1227年再次进攻西夏，经过一番苦战，同年，西夏末代皇帝投降，蒙古军入城后，杀掉西夏皇帝，并且对西夏都城中兴府进行屠城，党项族几乎被灭族。同年，一代天骄成吉思汗病逝于六盘山。
公元1229年，成吉思汗的第三子窝阔台继承大汗位。之后，窝阔台派兵大举进攻金朝。公元1234年，蒙古军和南宋的联军攻陷蔡州，金哀宗自杀，金朝灭亡，蒙古占领淮河以北地区。蒙金战争前后历时24年，金朝和西夏的总人口在短短20余年里锐减了百分之八十五，总人口从5400万减少到1000万左右。
