4，中南半岛土司被缅甸攻陷：100万平方公里
元朝时期，忽必烈发动了两次对缅甸的战争。在战争中，恰好遇到缅甸蒲甘王朝分裂，于是元朝在缅甸一带设置了许多土司，如设置了邦牙、云远、蒙光、木邦、蒙憐、蒙莱、通西、孟併、孟广等，归云南行省管辖，这是在东南亚第一次设置土司。除了缅甸以外，元朝设置的土司还分布在老挝和泰国北部地区，有彻里（车里）路军民总管府、蒙庆宣慰司、八百宣慰司、老挝设立老告军民总管府。元朝设置的这些土司，主要是泰族（在中国称为傣族，在缅甸称为掸族）聚居区，他们语言相通，文化相同，地域相连。到如今，缅甸的这些地区依然叫做"掸邦"。
明朝建立后，于1382年平定云南，于是派遣使者到中南半岛招抚，宣布继承元朝的土司政策，于是，这些土司纷纷接受了明朝的册封。到了永乐初期，于是形成了孟养、木邦、缅甸、大古剌、底兀剌、底马撒、麓川、车里、老挝、八百，共10个宣慰司。但是明朝依然没有派遣一兵一卒、一官一职到达这些地区。虽然这些土司名义上隶属于云南，但是却被称为"外夷"。明朝和这些土司以朝贡的方式的来联系，在民间联系上基本没有。因此，明朝对这些土司的控制远没有对云贵高原土司控制强度大，甚至可以说完全没有控制。
