之前朱温与割据徐州的时溥矛盾激化，双方大战，陷入长期的僵持之中。当初，朱温谋杀李克用不成，被李克用诉讼到朝廷，皇帝知道错在朱温，想让双方和解。宰相张浚与朱温有交情，为此请求讨伐李克用。唐昭宗不得已，只好答应了。朱温和李克用各自派遣兵将交战，互有胜负。后来朱温部将庞师古攻克徐州，杀时溥，于是朱温占有徐州之地。
朱温破徐州之后，又率兵攻打郓州天平军节度使朱宣、兖州泰宁军节度使朱瑾兄弟。朱宣、朱瑾屡次战败，于是向朱温的死敌李克用求援。李克用发兵援救朱宣、朱瑾，向魏博军借道，遭到攻击。李克用大怒，大举进攻魏博军，于是节度使罗弘信来向朱温求救，朱温派部将葛从周救罗弘信。朱温和李克用双方军队战于洹水，朱温一方获胜，并擒捉了李克用的儿子李落落。
朱温的部将庞师古攻克郓州，杀朱宣，于是朱温来到郓州，攻打兖州的朱瑾。朱瑾战败，归降淮南节度使杨行密。朱温既然平定郓州、兖州，于是大举进攻淮南，结果战不利，只好还军。
其后，朱温兼任天平军节度使，派部将葛从周攻打晋王李克用，取得邢、洺、磁三州。襄州赵匡凝与杨行密、李克用私通，朱温派部将取其泌、随、邓三州。朱温与李克用激战，互有得失，陷入拉锯状态。其后，保义军发生哗变，士兵杀节度使王珙，推举李璠为统帅，朱简又杀李璠归降朱温，于是朱温立朱简为保义军节度使。其后，朱温被封为梁王。朱温再次攻打晋王李克用，夺得多个城市，但未能消灭李克用。
