谁知张辽不但没有灰溜溜地离去，反而"大笑"起来，表示"兄此言岂不为天下笑乎"。这让关羽更为恼怒："吾仗忠义而死，安得为天下笑？"连死都不怕，又怎么会反"为天下笑"。可以想象，此时的关羽已是怒不可遏了。 张辽毫不退让，又说："今即死，其罪有三。"这是"严气正色"（毛宗岗夹评），是以理相劝。是让关羽从暴怒中冷静下来。 果然，关羽问："汝且说我那三罪？"这说明关羽已逐渐恢复了理智。张辽随即说了一番话： 当初刘使君与兄结义之时，誓同生死；今使君方败，而兄即战死，倘使君复出，欲求兄相助，而不可复得，岂不负当年之盟誓乎？其罪一也。刘使君以家眷付托于兄，兄今战死，二夫人无所依赖，负却使君依托之重。其罪二也。兄武艺超群，兼通经史，不思共使君匡扶汉室，徒欲赴汤蹈火，以成匹夫之勇，安得为义？其罪三也。兄有此三罪，弟不得不告。
张辽所言的第一条其实是说关羽若死背弃了当初"桃园三结义"的誓言，违背的是"义"；第二条无法保护两位嫂嫂，违背的也是"义"；第三条"不思共使君匡扶汉室"，此罪最大，指的是"忠"，更是"大义"。这三条条条在理，条条属实。也使得关羽不得不认真思量一番。同时，张辽的话中又故意只字不提曹操，这又是张辽的煞费苦心之举。也为关羽之后提出的"降汉不降曹"做了一个铺垫。 张辽的话终于打动了关羽。关羽沉吟半晌，终于表示："汝说我有三罪，欲我如何？"态度发生了显著的变化。张辽趁热打铁，立即提出了自己的建议：
今四面皆曹公之兵，兄若不降，则必死；徒死无益，不若且降曹公；却打听刘使君音信，如知何处，即往投之。一者可以保二夫人，二者不背桃园之约，三者可留有用之身：有此三便，兄宜详之。
