公元926年，李存勖于邺都兵变、兴教门之变被部将射杀，晋王李克用养子李嗣源镇压邺都兵变，结束并取代了李存勖的统治。不过，此时仍是后唐。公元934年，李嗣源养子李从珂夺得王位，但他打战厉害，治国无能，最后他于公元936年被逼自缢而死，成了后唐末代皇帝。
公元936年，李嗣源的女婿石敬瑭因不满李从珂猜忌，起兵造反，后唐军兵围太原，石敬瑭向契丹求援，割让燕云十六州，并甘做"儿皇帝"，成了汉民族的千古罪人。石敬瑭称帝灭后唐，定都汴梁，改国号为"晋"，史称后晋。
公元947年，契丹灭后晋后占据中原，但因契丹兵在中原烧杀抢掠，大失民心，被迫北撤。后晋河东节度使刘知远抓住时机，在太原称帝，国号汉，史称"后汉"。公元948年，刘知远第二子刘承佑嗣位，即汉隐帝。
